Игра включает в себя две фазы – день и ночь. Днём мирные жители пытаются выявить членов мафиозной группировки и посадить их в тюрьму посредством всеобщего с мафией голосования, причём зачастую отсаживая самих себя. Мафии, для того чтобы выжить, приходится оставаться в тени, не обращать на себя особого внимания окружающих, искусно изворачиваться, маскируясь под мирного жителя.
Ночью действует мафия, расправляясь с одним из мирных жителей. В рядах мирных работает комиссар, который по ночам собирает информацию обо всех гражданах и выявляет мафиози. Комиссар - единственный, кто достоверно может узнать правду о мафии. На него мирные жители и возлагают основную надежду. Мафия, в свою очередь, пытается побыстрей вычислить комиссара и уничтожить. В зависимости от количества игроков в игре могут присутствовать другие персонажи.